根据欧洲造纸工业联合会（Cepi）发布的初步统计数据，2025 年Cepi 成员国纸及纸板总产量为7 760万t，较2024 年下降1.5%。这一降幅出现在2024 年生产量反弹（+5.9%）之后，而2024 年的反弹（增长3.6%）则是对2023 年大幅下滑（-12.9%，自2021 年累计下降18.2%）的修复。2023 年的纸及纸板生产量暴跌是由宏观经济逆风、全年供应链持续去库存以及高企的能源和制造成本对行业的严重冲击共同造成的。而欧洲日益趋严的监管、地缘政治挑战和不断升级的贸易紧张局势，进一步加剧了这一困境。

从国别来看，2025 年大多数纸及纸板生产国的产量均出现下滑，仅巴西（+0.1%）和中国（+2.9%）实现增长。美国、日本、加拿大和韩国的纸及纸板产量降幅在1.9%~5.7% 之间。

若仅关注包装纸及纸板、生活用纸及其他纸及纸板（不包括文化用纸），欧洲2025 年的生产量表现相对稳定，但仍比2021 年创下的历史最高水平低6.8%。

得益于更稳定的运营条件，欧洲商品浆产量在2025 年增长了2.1%，与2024 年的下滑（-1.0%）形成对比，产量接近过去5 年的平均值。

Cepi 成员国所在地区企业的废纸利用量较2024 年下降1.3%，主要受文化用纸结构性下滑的影响。其中，旧报纸和杂志的利用量下降了16%，而旧瓦楞纸和牛皮纸制品的利用量则增长了1.7%。

根据最新预测，2025 年欧盟经济增长率为1.1%，与2024 年的水平相当，预计2026 年增长率为1.5%。欧盟的经济增长率仍略低于发达经济体的平均水平。

多数纸种产量下降

欧洲包装用纸产量与2024 年基本持平。其中，主要用于运输包装和瓦楞纸箱的箱纸板产量增长了1.7%；主要用于零售包装的纸板产量下降了5.6% ；用于生产纸袋的包装用纸产量增长了1.0%。包装用纸占纸及纸板总产量的份额从2024 年的62.9% 升至2025 年的63.9%。

生活用纸产量较2024 年下降了0.8%，占纸及纸板总产量的10.4%。

文化用纸产量下降7.2%，其产量占纸及纸板总产量的份额从2024 年的22.0% 降至20.8%。其中，新闻纸产量下降7.5%，印刷书写纸产量下降7.2%。印刷书写纸在所有细分品类（用于杂志、目录、直邮广告、电话簿等）中的产量均出现下降。涂布含机械浆纸和未涂布含机械浆纸的产量分别下降10.7% 和10.8% ；未涂布不含机械浆纸（复印纸）产量下降4.7%，涂布不含机械浆纸产量下降5.5%。总体而言，涂布和未涂布文化用纸产量分别下降7.9% 和6.7%。不含机械浆的文化用纸产量下降5.0%，而含机械浆的文化用纸产量下降10.7%。

所有其他纸及纸板（主要用于工业和特种用途）产量增长0.4%，占纸及纸板总产量的4.8%。2025 年Cepi 成员国各类纸及纸板产量占比见图1。

图1 2025 年Cepi 成员国各类纸及纸板产量占比

纸及纸板表观消费量下降2.2%

根据2025 年前9 个月的数据，Cepi 成员国纸及纸板的整体表观消费量较2024 年下降2.2%。这主要是受文化用纸需求持续下滑（-7.9%）和生活用纸需求相对疲软（-1.9%）的影响。包装纸及纸板需求受到低迷的卡纸市场（-3.5%）的拖累，但箱纸板需求相对稳定（-0.2%）。

交货量下降1.0%，出口量下降4.4%

根据2025 年前9 个月的累计数据，Cepi 成员国纸及纸板总交货量较2024 年下降1.0%，其中内部交货量下降0.3%，对非Cepi 地区的出口量下降4.4%。截至2025 年9 月底，文化用纸交货量下降7.5%，包装用纸交货量与2024 年同期基本持平。

截至2025 年9 月底，Cepi 成员国纸及纸板出口量下降4.4%，除拉美国家外的其他地区几乎均出现下降：欧洲邻国下降5.5%，北美下降2.7%，亚洲下降15.0%。对拉丁美洲的出口则较2024 年增长17.4%。从市场份额看，其他欧洲国家仍是2025 年Cepi 成员国纸及纸板出口的主要市场，占欧洲出口总额的33.5% ；出口至亚洲、北美洲、拉丁美洲及其他国家的占比分别为22.4%、13.9%、12.3%、17.9%（ 见图2）。2025 年，Cepi 成员国纸及纸板出口量占其纸及纸板产量的19%。

图2 2025 年Cepi 成员国纸及纸板出口分地区情况

2025 年前9 个月，Cepi 成员国的纸及纸板进口量较2024 年下降约4.3%（此前一年曾增长17%），下降的进口量主要来自其他欧洲国家（-5.7%）。

其他非Cepi 成员国的欧洲国家占欧洲总进口量的38.5%，亚洲占25.9%，北美洲占24.4%，拉丁美洲占7.4%，世界其他地区占3.8%。2025 年，Cepi 成员国的纸及纸板进口量占纸及纸板消费量的8%。

因此，Cepi 成员国的纸及纸板贸易顺差虽较2024年下降4.4%，但仍保持大幅顺差状态。

根据欧盟统计局最新数据（前11 个月），2025 年欧盟纸及纸板出口量下降3.2%，而进口量在经历2024年（+16.6%）的大幅增长后，预计增长2.7%。

总体纸浆产量下降1.2%，商品浆产量增长2.1%

2025 年，Cepi 成员国纸浆（自用浆+ 商品浆）总产量约为3 330 万t，较2024 年下降1.2%。其中，机械浆产量下降8.1% ；化学浆产量较2024 年略有增长（+0.7%），化学浆产量占纸浆总产量的80%。商品浆产量则实现2.1% 的增长，但自2020 年以来总体保持相对稳定水平。1991—2025 年Cepi 成员国商品浆产量见图3。

图3 1991—2025 年Cepi 成员国商品浆产量

来源：中国造纸杂志社