2026年上半年，面对国际经贸环境复杂多变和国内有效需求持续偏紧的双重压力，轻工机械行业深入贯彻落实稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展。行业企业主动应变，加大海外市场开拓力度，深挖“一带一路”共建国家及新兴市场增长潜力；供给方面，以数字化转型和智能化升级为主线，加快产品结构优化与技术迭代升级。传统优势产品出口保持较强韧性，国际市场份额总体稳定；同时，行业加速布局高端装备与关键零部件领域，国产替代进程明显提速，产业链关键环节自主配套能力进一步增强，行业整体运行平稳，发展韧性持续显现。
一、行业经济运行情况
（一）营业收入分化、利润整体普降
根据国家统计局数据分析，2026年上半年，规模以上轻工机械行业整体运行平稳，营业收入实现小幅增长，但利润承压明显，行业呈现“增收不增利”特征。全行业实现营业收入953.23亿元，同比增长0.48%；利润总额66.37亿元，同比下降13.82%。收入与利润增速之间出现明显剪刀差，反映成本刚性上涨与价格内卷对盈利空间的双重挤压仍在持续。
第一季度规模以上轻工机械行业实现营收448.45亿元，第二季度达504.79亿元，同比增长12.56%，增量达56.34亿元，行业步入景气修复通道。第二季度的加速增长，主要得益于下游需求回暖、政策端持续发力以及企业库存去化基本完成，供需结构趋于平衡。同时，二季度传统旺季叠加新产能释放，不仅扭转了年初季节性偏弱的开局，也为下半年业绩奠定了较高基数，反映出市场信心逐步恢复。
从细分行业看，运行走势分化显著。食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业表现相对突出，营业收入215.76亿元，同比增长9.07%，增速领跑各细分行业，为消费刚需提供了需求支撑，但利润总额12.06亿元，同比下降6.08%，以价换量的增长模式仍需警惕；农副食品加工专用设备制造行业营业收入119.68亿元，小幅增长0.88%，利润总额8.97亿元，同比增长1.66%，收入微增而利润逆势回升，是细分行业中唯一实现利润正增长的行业，成本管控和产品结构优化取得实质性进展；制浆和造纸专用设备制造行业营业收入149.94亿元，同比增长3.54%，利润总额11.34亿元，同比下降9.26%，营收稳健增长但盈利明显回落，上游原材料波动与下游纸企成本压力传导形成夹击，利润空间持续收窄；塑料加工专用设备制造行业延续下行态势，营业收入456.90亿元，同比下降4.07%，利润总额33.79亿元，同比下降20.33%，反映了下游塑料制品行业需求疲软与产能过剩的双重拖累；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造行业困难较为突出，营业收入10.96亿元，同比下降1.36%，利润总额0.22亿元，同比大幅下降51.54%，收入微降而利润几近腰斩，行业景气度持续低迷，企业经营处于盈亏边缘。
综合来看，2026年上半年轻工机械行业呈现“收入分化、利润普降”的态势，反映出行业整体面临需求偏弱、成本高企、市场竞争加剧等多重压力，加快产品结构升级、强化成本管控、拓展高附加值市场已成为行业破局的关键路径。
（二）亏损额普遍扩大，承压加剧
2026年上半年，轻工机械行业在外部需求分化、内部成本高企的双重挤压下，经营压力持续加大，亏损深度普遍加剧。规模以上轻工机械行业亏损企业数524家，亏损额11.55亿元，对比去年同期亏损面虽未急剧扩大，但亏损深度显著加深。
第一季度规模以上轻工机械行业亏损企业数为684家，第二季度减少160家，同比下降23.4%；同期亏损总额从8.88亿元骤降至2.70亿元，同比缩减69.6%，降幅远超企业数量缩减比例，表明单家企业的平均亏损深度亦明显收窄。第二季度的“量价齐缩”的改善格局，反映出行业供需格局趋于均衡，落后产能出清加速，头部企业订单饱满带动规模效应，而中小企业通过降本增效、产品差异化调整，逐步脱离盈亏线。数据印证了行业正快速回暖，后续复苏节奏需密切跟踪三季度订单变化。
食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业亏损企业数133家，同比下降8.28%，亏损额3.24亿元，同比增长5.58%，呈现“减户增亏”特征，竞争格局虽有所优化，但头部企业同样面临利润空间收窄的现实压力；农副食品加工专用设备制造行业表现最为稳健，亏损企业数99家，同比下降6.60%，亏损额1.41亿元，同比下降12.45%，是唯一实现亏损企业数和亏损额“双减”的细分行业，结合其同期利润正增长的表现，该领域在成本管控、产品结构和市场需求匹配度上均展现出相对优势；塑料加工专用设备制造行业亏损企业数205家，同比微降0.97%，亏损额4.55亿元，同比增长26.15%，亏损额增速远超企业数增速，行业内价格内卷与成本刚性共振的破坏效应较为突出；制浆和造纸专用设备制造行业亏损企业数70家，同比增长4.48%，亏损额2.17亿元，同比大幅增长70.34%，亏损额暴增进一步印证成本上涨对中小企业盈利能力的冲击正在加速兑现；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造行业亏损企业数17家，同比增长41.67%，亏损额0.18亿元，同比增长32.63%，虽然规模较小，但亏损面扩张速度很快，企业经营处于深度承压状态。
综合来看，2026年上半年，部分细分行业亏损企业数量有所减少，但亏损额普遍扩大，反映出行业亏损深度加剧、经营质量下滑的结构性问题。
（三）成本管控初显成效，细分行业分化明显
在行业竞争加剧、盈利空间收窄的背景下，2026年上半年，轻工机械企业普遍强化成本管控意识，全行业营业成本737.78亿元，同比增长0.75%，生产成本管控取得一定成效，与营业收入0.48%的增速基本匹配，表明前期降本增效举措已初见成效。然而，细分行业表现明显分化，折射出不同领域在成本传导与消化能力上的深层差异。
第一季度规模以上轻工机械行业营业成本348.63亿元，第二季度升至389.15亿元，同比增长11.62%，绝对值增加40.52亿元。成本上升主要源于二季度生产旺季带来的产出量放大，产能利用率提升推动变动成本自然增加，同时原材料采购量随订单增长而上升，但受益于上游钢材、塑料等主要原料价格在一季度末企稳回落，单位成本并未同步等比放大，规模效应有效摊薄了固定制造费用。从数据关联看，成本增速略低且亏损额大幅收窄，共同印证了行业经营质量的实质性回升。
食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业营业成本167.65亿元，同比增长9.18%，略高于营业收入9.07%的增速；制浆和造纸专用设备制造行业营业成本117.49亿元，同比增长3.54%，与营业收入增速3.54%完全同步，从数据表现上，在原材料上涨的情况下，两个行业企业成本控制有较好效果。农副食品加工专用设备制造则表现突出，在营业收入增长0.88%的情况下，营业成本89.09亿元，同比下降0.21%，降本增效成果较为突出；塑料加工专用设备制造行业营业收入下降4.07%，营业成本354.70亿元，同步下降3.38%，成本弹性调整能力有所增强；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造行业营业收入下降1.36%，营业成本8.85亿元，同比下降0.38%，成本压降幅度小于收入降幅，明显呈现成本刚性特征，盈利承压更为突出。
（四）出口增进口降，贸易顺差持续扩大
2026年上半年，在国家“双循环”战略及稳外贸政策持续发力下，轻工机械行业积极开拓海外市场，出口展现出较强韧性，国产装备国际竞争力稳步提升。据海关统计数据，2026年上半年，规模以上轻工机械累计出口额达64.13亿美元，同比增长2.97%；累计进口额为10.85亿美元，同比下降15.84%。实现贸易顺差53.28亿美元，同比增长28.17%，充分彰显国产轻工机械在国际市场上的认可度和占有率正在稳步扩大，进口替代进程持续深化。
第一季度出口额31.73亿美元，第二季度32.41亿美元，同比增长2.14%；而进口额第二季度从4.65亿美元跃升至6.20亿美元，同比增长33.49%，增量1.55亿美元。出口微增，反映出海外需求复苏缓慢，且地缘贸易摩擦、汇率波动及东南亚竞争加剧，对订单增量形成制约。但出口基数庞大，仍保持30亿美元以上规模，显示行业国际竞争力基本盘稳固。进口端则主要源于国内二季度生产旺季对高端零部件、精密加工设备及自动化控制系统的刚性需求，企业为提升产品质量和效率，加大了关键进口部件采购。同时，人民币汇率阶段性升值降低了进口成本，也刺激了备货意愿。进出口双向变动导致贸易顺差由27.08亿美元收窄至26.21亿美元，缩减约3.2%，虽仍处于高位。值得注意的是，进口增速远高于出口，可能暗示国内产业升级对进口依赖短期强化，需警惕核心技术“卡脖子”风险，外贸结构变化折射出行业内外需再平衡的进程，企业应加强国产替代研发，同时积极开拓新兴市场，以对冲外部不确定性。
从出口细分领域看，各行业表现分化明显。轻工机械零部件行业出口额8.29亿元，同比增长20.10%，增速领跑全行业，这一强劲增长，反映国内精密制造与配套能力稳步提升，已深度融入全球供应链体系，并且在全球产业链重构进程中，出口替代效应持续释放；其他轻工机械行业出口额11.96亿元，同比增长13.23%，展现出较强的增长潜力，成为出口增量中不可忽视的力量；食品饮料制造及加工机械行业出口额15.43亿元，同比增长8.61%，在基数较大的情况下仍保持较高增速，是出口规模最大的细分品类，在性价比、适用性和交付能力方面已形成稳定的国际竞争优势；塑料加工专用设备行业出口额14.80亿元，同比增长7.05%，保持平稳增长态势；制浆和造纸专用设备行业出口额11.69亿元，同比下降2.13%，略有回落；皮革毛皮及制品加工专用设备行业出口额1.96亿元，同比下降28.43%，降幅明显，行业面临的已不仅是周期性波动，更是需求端的结构性收缩。
在进口细分领域，2026年上半年各行业普遍呈下降态势，国产替代趋势进一步明确，但不同行业在替代深度与结构特征上存在显著差异。
制浆和造纸专用设备行业进口额0.56亿元，同比大幅下降67.09%，进口量3.29万台，同比增长67.01%，呈现“量增额降”的态势。这一反差表明，表明进口产品结构正发生重大变化——国内中低端市场自给能力已显著提升，进口产品加速向高端、高价值品种集中，单台设备价值量被快速稀释，国产替代正从“能做”向“做好”纵深推进；轻工机械零部件行业进口额1.35亿元，同比下降20.18%，与同期出口增长20.10%形成鲜明对比，印证国内精密制造配套能力稳步增强，产业链关键环节的自给率持续提升，“进口替代+出口扩张”的双向良性互动格局正在巩固；食品饮料制造及加工机械行业进口额2.60亿元，同比下降11.75%，国内供给替代效应持续显现，说明该行业国产装备在性价比和适应性方面已具备较强市场竞争力。值得关注的是，皮革毛皮及制品加工专用设备行业进口额0.08亿元，同比增长14.87%，与出口大幅下滑形成反差，反映出该行业在高端环节国产化攻坚仍存在短板，进口替代进程相对滞后；塑料加工专用设备行业进口额4.74亿元，同比下降1.88%，降幅明显小于其他行业，作为轻工机械中进口规模最大的细分领域，其国产替代进程仍处于爬坡期，部分装备对进口依赖依然较强；其他轻工机械行业进口额1.53亿元，同比降8.55%，延续温和收缩态势。
综合来看，2026年上半年轻工机械行业出口保持增长韧性，贸易顺差持续扩大，进口替代趋势不断深化。出口结构持续优化，零部件出口高速增长彰显产业链竞争优势；进口端除皮革机械外全面收缩，反映国内装备自给能力整体提升。但皮革毛皮加工设备领域“出口降、进口增”的错位格局，也提示部分高端细分领域国产化攻坚仍需加力。
二、行业运行面临的主要问题
当前，轻工机械行业面临多重结构性矛盾，经营压力持续加大。
（一）增收不增利，成本全面攀升
原材料价格普遍上涨，购进价格涨幅高于出厂价；财务费用大幅攀升，管理费用刚性增长，存货积压加剧资金占用，营业收入利润率持续下滑。
（二）非理性竞争加剧，价格战蔓延
同质化严重，企业为抢订单低价竞争，中小企业甚至低于成本接单，形成恶性循环。“最低价中标”普遍，成本压力向供应商传导，投资趋于谨慎。
（三）外部环境复杂，贸易壁垒增多
全球经济放缓，供应链区域化，美国关税、欧盟碳边境调节机制等构成多重壁垒，反倾销调查频发，出口经营压力显著增大。
（四）自主创新能力薄弱，高端短板明显
高端装备和关键零部件依赖进口，高性能材料制备为薄弱环节，部分细分领域国产化不足，成果转化和协同创新亟待加强。
（五）要素约束突出，转型动力不足
用工短缺严重，技工招聘周期长、成本高，年轻人不愿入行。中小企业融资难、成本高，贷款手续繁琐，老旧设备技改困难，转型意愿不强。
上述问题相互交织，亟需从降本增效、规范竞争、强化创新和优化要素供给等方面综合施策。
三、下半年行业经济运行展望
2026年下半年轻工机械行业将在承压中积蓄回暖力量，在调整中显现结构韧性。上半年行业所面临的外部需求不确定性、内需恢复迟滞以及企业利润承压等挑战，下半年依然存在，但影响的程度和结构正在发生微妙变化。全球供应链重构与贸易保护主义抬头的长期化趋势，使得出口市场的波动风险难以消除，但我国轻工机械经过多年积累形成的性价比优势、成套交付能力和服务响应体系，使其在新兴市场和“一带一路”沿线国家依然拥有较强的竞争力，出口的韧性有望在下半年继续发挥“稳定器”作用。与此同时，国内下游消费品领域的需求虽未出现强劲反弹，但食品饮料、造纸、塑料制品等基础民生行业的设备更新需求并未消失，只是在等待更明确的政策信号和市场预期。
政策的支撑效应将是下半年最大的变量。大规模设备更新和消费品以旧换新政策在经历上半年的宣贯与申报后，下半年将进入实质性落地阶段，投资门槛的降低和贴息范围的扩大，有望让更多中小企业获得更新改造的动能，从而为轻工机械行业释放一批被抑制的订单。但政策从传导到终端需求、再从终端需求传导到设备采购，存在时滞，因此下半年的内需恢复更可能呈现前稳后升的渐进态势，而非陡然反转。行业内部，企业间的分化将进一步加剧，具有技术储备、数字化服务能力和海外布局经验的领先企业，能够在存量竞争中争取份额，而依赖低端同质化产品、缺乏抗风险能力的企业则面临更大的生存压力，这种优胜劣汰客观上有利于行业集中度的提升和产业结构的优化。
更长远的转型线索在下半年依然清晰可见。智能化、绿色化、服务化已不再是概念，而是企业实际投入的方向——人工智能技术在质量检测、工艺优化和远程运维中的应用加速落地，节能降耗装备的市场需求因政策引导而持续升温，“制造+服务”的模式创新正在改变传统的设备买卖关系。这些趋势虽然不会在下半年立即扭转行业整体的盈利状况，但将深刻重塑竞争格局，决定下一轮扩张周期中企业的起跑线。总体而言，下半年轻工机械行业将在压力与希望的交织中运行，总量层面难有大幅反弹，但结构性亮点和边际改善信号值得关注，行业正从规模扩张的旧逻辑，转向价值创造与韧性成长的新轨道。
综合来看，2026年上半年，轻工机械行业在复杂多变的国内外环境中承压前行，总体运行保持平稳，出口贸易展现较强韧性，进口替代趋势持续深化。但与此同时，行业内部结构性矛盾进一步凸显。面对挑战，行业企业须坚定走创新驱动、绿色低碳、数智融合、全球布局的高质量发展之路，在控制成本、优化结构、开拓市场等方面持续发力，方能在全球产业格局深度调整中把握主动权，推动轻工机械行业迈向更高质量、更可持续的发展新阶段。全行业务必坚定信心，积极进取，实现“十五五“良好开局。
来源：中国轻工机械协会
