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2023年我国特种纸产业发展现状

2023 年,国内生产总值为1260582 亿元,同比增长5.2%,第二产业增加值为482589 亿元,同比增长了4.7%。2023 年,全国纸及纸板生产量为12965 万t,较同比增长4.35% ;消费量13165 万t,较同比上涨了6.14%,人均年消费量为93.37 kg(以14.10 亿人计)。


一、特种纸产业产销形势


2023 年,国际形势错综复杂,纸浆价格大幅震荡,在此背景下我国特种纸产业生产和运行面临诸多挑战。我国特种纸企业通过增强创新能力、优化产能布局、推进绿色生产、拓展国际市场等举措克服了重重困难,整体保持了良好的经营状态。2023 年我国特种纸及纸板共完成产量743 万t,同比上涨3.77% ;特种纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的比例为5.73%,展现了行业的稳健发展态势(见图1)。



2023 年我国特种纸企业的总体开工率84.26%,恢复到历史较好水平,产销率97.59%,保持了产销基本平衡的生产经营情况(见图2)。



二、特种纸产业进出口情况


1.我国特种纸进出口量、进出口总额和进出口价格


2023 年,我国特种纸进口量为33.36 万t,同比下降19.12%,进口量连续2 年下降(见图3)。


2023 年,我国特种纸出口量181.25 万t,同比上涨9.69%,出口量持续攀升。在统计的34 个海关代码中,23 个代码都实现了增长,出口量增长较多的有480220光敏热敏电敏纸及纸板的原纸和原纸板,48022010 照相原纸,48054000 滤纸及纸板,48055000 毡纸及纸板,48059110 电解电容器纸(定量≤ 150 g/m2),48063000描图纸,48099000 复写纸及其他拷贝或转印纸、成卷或成张的,481160 用腊、石蜡、硬脂精、油或甘油浸涂的纸,48169010 热敏转印纸(4809 的除外);下降较多的有48024000 壁纸原纸,480210 手工制纸及纸板,48064000 半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸,48232000 切成一定尺寸或形状的滤纸及纸板。


2023 年,我国特种纸进口金额6.31 亿美元,同比下降18.7%,进口平均单价1893 美元/t,同比上涨0.51%。


2023 年,我国特种纸出口金额45.07 亿美元,同比下降0.65% ;出口价格2486 美元/t,同比下降14.78%(见图4、图5)。




2.主要纸种近几年进出口量及进出口价格


2023 年,植物羊皮纸的进口量比2022 年有所下降,进口价格也略有下降,出口量有所上涨,出口价格略有下降;壁纸原纸进口量虽较2022 年有所增长,但仍处于历年较低水平,进口价格回落到历史正常水平,出口量相比2022 年下降明显,但出口价格大幅提升,创历史新高;防油纸进口量略有下降,进口价格略有上涨,出口量相较2022 年有所上涨,出口价有所下降,整体变化比较平稳;滤纸和纸板进口量持续下降,出口量持续上涨,截止到2023 年,滤纸及纸板的出口量已经是进口量的近5 倍,滤纸和纸板进出口价格均略有下降;电解电容器纸进口量有所下降,出口量有所上涨,依旧保持较高的进口价格,10 903 美元/t,出口价格一直是进口价格的约50% ;卷烟纸的进出口量均有所下降,进出口价格均有所上涨(见图6、图7)。




3.我国特种纸主要进出口国家和地区


2023 年我国特种纸主要出口国家和地区出口量和出口金额如图8 所示。



2023 年,我国特种纸出口前5名的国家依次是俄罗斯、印度、美国、越南、马来西亚,出口金额前5 名的国家依次是美国、俄罗斯、印度、马来西亚、越南。新加坡出口纸种的单价最高。从不同国家近3 年的出口量来看,美国和日本的出口量急剧减少,俄罗斯连续2 年出口量增加,其他国家的出口量基本稳定(见图9)。



2023 年我国特种纸主要进口国家和地区进口量和进口金额如图10 所示。2023 年进口量前5 名的国家和地区依次为俄罗斯、日本、美国、越南、中国台湾,进口金额前5 名的国家和地区依次是日本、美国、奥地利、德国、中国台湾。其中,日本的进口金额显著高于其他国家和地区,从进口单价来看,日本、美国、奥地利、德国均较高。图11 为近3 年我国主要进口国家和地区进口量。从不同国家近3 年进口量来看,不同国家和地区的进口量差异较大,加拿大进口量出现显著下降,越南进口量增加明显,俄罗斯、美国、瑞典、马来西亚、印度等2023 年进口量有所增长。高于其他国家和地区,从进口单价来看,日本、美国、奥地利、德国均较高。图11 为近3 年我国主要进口国家和地区进口量。从不同国家近3 年进口量来看,不同国家和地区的进口量差异较大,加拿大进口量出现显著下降,越南进口量增加明显,俄罗斯、美国、瑞典、马来西亚、印度等2023 年进口量有所增长。



三、特种纸企业上市公司概况


2023 年,我国特种纸主板上市公司12 家,新三板上市公司8 家,其中新增主板上市公司2 家(烟台民士达特种纸业股份有限公司、浙江恒达新材料股份有限公司),1 家新三板上市公司(特西诺采)于2024年终止挂牌。2023 年19 家特种纸上市企业(不含特西诺采)的资产总额为648 亿元,净资产335 亿元,主营业务收入404 亿元,实现净利润23 亿元。18 家2022 和2023 年上市企业(不包含恒达新材和特西诺采),2023 年资产总额为631 亿元,比2022 年增加88亿元,同比增长16.27% ;净资产为322 亿元,比2022年增加12 亿元,同比增长3.76% ;主营业务收入395亿元,比2022 年增加16 亿元,同比增长4.09% ;实现净利润22 亿元,比2022 年下降1 亿元,同比下降4.54%。


2023 年,齐峰新材、民丰特纸、凯恩股份、冠豪高新、恒丰纸业、仙鹤股份、五洲特纸、华旺新材这8 家主板上市的特种纸企业的资产总额为557.04 亿元,比2022 年净增82 亿元,同比上涨17.28% ;净资产达281.15 亿元,比2022 年净增12.9 亿元,同比增长4.81%;主营业务收入352.05 亿元,比2022 年增加13.44 亿元,同比增长3.97% ;实现净利润19.24 亿元,比2022 年减少0.75 亿元,同比下降3.92。8 家上市公司近几年的总资产、主营业务收入和净利润如图12 所示。



2023 年底,在深沪两市正常运作的含有造纸和纸制品业的上市公司为36 家,实现净利润103 亿元,比2022 年净减19.80 亿元,下降16.11%。图12 中,2019年之前特种纸企业上市公司的利润数据只包含齐峰、民丰、凯恩、冠豪、恒丰5 家特种纸上市公司,其中,2015 年后新增重庆再生,2016 年后新增金太阳,2018年后新增仙鹤股份,2020 年后新增五洲和华旺,2023年新增恒达新材。2023 年,特种纸上市公司的总资产占整个造纸板块的12%,主营业务收入占14%,但净利润占比却达到了20%,可见特种纸板块不仅盈利能力稳定,且利润率相对较高(见图13)。



我国主要特种纸上市公司近几年的主营业务收入和利润情况如图14 和图15 所示。




2023 年,国内生产总值为1260582 亿元,同比增长5.2%,第二产业增加值为482 589 亿元,同比增长了4.7%。2023 年,全国纸及纸板生产量为12965 万t,较同比增长4.35% ;消费量13165 万t,较同比上涨了6.14%,人均年消费量为93.37 kg(以14.10 亿人计)。


四、特种纸产业投资情况


2023 年我国造纸行业的新建扩建项目依然主要集中在箱纸板、生活用纸和特种纸领域,其中生活用纸行业新投产现代化产能约175.3 万t/a,共68 台纸机。2023 年特种纸领域的投资热度较高,多个项目投产和开工,也有较多的拟建项目上马。其中,已投产的项目有浙江鹤丰新材料30 万t/a 食品卡纸项目、远鸿纸业20 万t/a 特种纸项目、森林联合纸业PM6 纸机项目、安徽德森特种纸项目、浙江洁美PM5 特种纸机项目,投产的纸种包括食品卡纸、电子载带纸、数码喷墨纸、复合原纸、防锈原纸石蜡纸、胶带原纸等。已开工的项目有广西齐峰新材料有限公司年产20 万t 特种纸项目、山东金天和纸业有限公司食品级包装材料、广西雄富纸业年产50 万t 高档特种纸造纸项目、中化学城市投资有限公司年产30 万t 功能纸基项目以及仙鹤的广西和湖北项目等。已受理拟建的特种纸项目较多,主要涉及纸种有食品用纸、医疗用纸、电气用纸、热敏纸、圣经纸、特种薄页纸、扑克牌纸等。此外,天津紫丹和五粮液还新上了食品包装后加工项目。


2023 年部分我国特种纸及后加工投资情况如下。


1.已投产项目


(1)浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司年产6 000 t间位芳纶材料建设项目


浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司公告“ 年产6000 t 间位芳纶材料建设项目”环境评价,项目总投资约11.35 亿元,主要购置8 条聚合生产线、4 条纺丝生产线、2 条沉析线、2 条芳纶新材料生产线、2 套溶剂回收装置和2 套氯化铵精制装置。项目完成后,形成年产6000 t 间位芳纶材料的生产能力。


(2)浙江华丰纸业科技有限公司年产1.5 万t 卷烟纸生产线进行技术改造


浙江华丰纸业科技有限公司投资198 万元,对年产1.5 万t 卷烟纸生产线进行技术改造。PM1 造纸机采用热泵替代蒸汽系统,吨纸汽耗降低200 kg。PM2 造纸机则通过引入透平机替代原有的真空泵,改造后节电率显著提升,超过28%。


(3)五洲特纸


浙江基地新增1 条年产 2.2 万t 数码转印纸产线(PM5);江西基地新增1 条年产1.8 万t 描图纸产线(PM17);江西基地30 万t 化机浆产线于报告期末基本建设完成;三季度末通过收购五洲特纸(龙游)公司,新增工业衬纸产能3.5 万t/a。


(4)华旺科技


华旺科技“年产18 万t 特种纸生产线扩建项目(一期)”8 万t/a 主体生产线已于2023 年6 月达到预定可使用状态。


(5)森林联合纸业PM6 纸机开机成功2023 年9 月8 日,森林联合纸业PM6 纸机开机成功。这是一条数码喷墨纸生产线,纸机顺利开机标志着森林联合纸业正式进军数码喷墨纸领域。


(6)安徽德森特种纸项目开机投产


2023 年9 月26 日安徽德森特种纸项目开机投产。安徽德森特种纸业有限公司位于六安经济技术开发区经六路,公司总部设于上海,建有大型纸再加工基地和配送中心,并自行拥有全国销售网络。公司总投资近1 亿元,已建成的一期工程生产能力为1.2 万t/a,正在建设的二期工程预计生产能力为4 万t/a。公司计划整个项目投产后,年销售额达3 亿元。主要产品有纸袋原纸、复合原纸、防锈原纸、中性包装纸、石蜡纸、防水防油牛皮纸、胶带原纸等。


(7)浙江洁美PM5 特种纸机项目顺利投产2023 年11 月29 日,浙江洁美电子科技股份有限公司PM5 特种纸机项目顺利成功投产。


2.已开工项目


(8)广西齐峰新材料有限公司年产20 万t 特种纸项目开工仪式


2023 年1 月5 日,贵港市举行2023 年第一季度重大产业项目集中开竣工暨广西齐峰新材料有限公司年产20 万t 特种纸项目开工仪式。12 月21 日,齐峰新材在投资者互动平台表示,该项目总投资15 亿元,占地面积256 亩(1 亩666.67 ㎡)预计2024 年建成投产,建成达产后年产值可达20 亿元,年税收约8500 万元。


(9)仙鹤股份广西、湖北项目的纸基功能材料产能预计于2024 年新增约50 万t


2023 年10 月12 日,仙鹤股份披露接待机构调研情况显示,目前公司及其合营公司和控股子公司已有的特种纸和纸制品的年产能已达150 万t。广西、湖北项目的纸基功能材料产能预计在2024 年新增50 万t/a 左右,广西、湖北项目的自制浆产能与纸基功能材料产品相匹配,预计产能新增50 万t/a 以上。以上2 个项目达产后,到2024—2025 年预计将有超过200 万t/a 的落地


(10)中化学城市投资有限公司年产30 万t 功能纸基及辅助材料建设项目开工


2023 年11 月29 日,中化学城市投资有限公司承建的泰安市年产30 万t 功能纸基及辅助材料建设项目开工仪式在山东省泰安市举行。项目总投资约13 亿元,新上年产30 万t 电子级纤维生产线1 条,年产20 万t特种纸生产线共5 条,包含显示面板间隔材料、防伪纸、医用试纸、相片原纸、色纸等。


(11)民丰特纸技改和新建项目


2023 年5 月25 日,浙江省嘉兴市海盐县生态环境分局对民丰特种纸股份有限公司新PM8 和新PM20 升级技改项目环境影响评价进行审批公示。项目拟投资48411 万元,新建新PM8 和新PM20,新增年产特种纸3.6 万t 的产能,建设起止时间2023 年6 月至2024 年12 月。


2023 年10 月13 日,民丰特种纸股份有限公司年产7 万t 特种涂布纸项目开工仪式在嘉兴市海盐县举行。该项目建成后,年产销量约7 万t,计划生产镀铝原纸(约3 万t/a)、湿强标签纸(约1.4 万t/a)和烟用镀铝内衬原纸(约2.6 万t/a),其中烟用镀铝内衬原纸经直接真空镀铝后用于包裹烟包小盒内的烟支,用来替代传统的铝箔复合内衬纸。


3.已受理项目


(12)冠豪高新约4.5 亿元拟建年产6 万t 特种纸项目


冠豪高新(600433.SH)计划新建年产6 万t 特种纸项目,以进一步提升产能规模。项目预计总投资约4.5亿元,项目整体建设期为19 个月。


(13)金东纸业拟建28 万t/a 特种纸技术改造项目2023 年6 月13 日,镇江新区行政审批局受理了金东纸业(江苏)股份有限公司年产28 万t 特种纸技术改造项目环境影响评价文件。该项目已获得了镇江新区行政审批局的备案。项目为扩建,属于机制纸及纸板制造(C2221)行业,产品品种为单光纸和多功能环保基材纸。项目分2 期建设,其中一期年产单光纸6 万t、多功能环保基材纸8 万t,二期年产多功能环保基材纸14 万t。总投资257010 万元,其中环保投资12470 万元,占总投资的4.85%。


(14)马鞍山华旺新材料科技有限公司年产30 万t高性能纸基新材料项目获批


2023 年7 月31 日,马鞍山华旺新材料科技有限公司年产30 万t 高性能纸基新材料项目获批。项目分2期建设,一期主要建设内容为:建设2 条年产5 万t 食品包装用纸生产线(产品规格为4800 mm)、2 条年产2.5 万t 食品防油纸生产线(产品规格为2640 mm);二期主要建设内容为:建设2 条年产3 万t 医用包装用纸生产线(产品规格为2 640 mm)、1 条年产3 万t 电气绝缘纸板生产线(产品规格为2460 mm)、1 条年产1 万t 电力电缆纸生产线( 产品规格为3200 mm)、2 条年产2.5 万t 三防热敏纸生产线(产品规格为2640 mm)。项目总投资258245 万元,其中环保投资为1450 万元,总计年产30 万t 纸制品。


(15)豪森伟业新材料产业园区项目拟落地朔州经济开发区新兴产业园区


2023 年8 月4 日,山西省朔州经济开发区与豪森伟业新材料产业园区项目正式签约,投资约3 亿元,新建漂白化机浆产能20 万t/a;工业包装纸、生活用纸、特种纸各产能20 万t/a ;纸浆模塑产能3 万t/a。二期投资3.5 亿元,用于新建生产线,提升产能,达到制浆产能50 万t/a,机制纸产能50 万t/a。


(16)恒丰纸业拟投资3.38 亿元,新建年产4 万t绿色低定量特种涂布纸项目


恒丰纸业于2023 年8 月23 日晚间发布公告,公司拟投资3.38 亿元,新建年产4 万t 绿色低定量特种涂布纸项目,生产低定量不透明印刷纸和低定量食品包装纸。


(17)荆州鲁华纸业拟建年产2 万t 特种纸项目2023 年12 月6 日,荆州市鲁华纸业有限公司拟投资25000 万元,建设年产2 万t 特种纸项目。项目新征用地33330 ㎡,新建厂房、仓库、综合楼等。


(18)圣诺维尔科技有限公司年产5000 t 特种纸生产制造及复印设备制造技改项目


山东圣诺维尔科技有限公司年产5000 t 特种纸生产制造及复印设备制造技改项目,项目总投资200 万元。


(19)吉安映山红特种纸有限公司3.2 万t 特种纸生产线改造项目


本项目拟在公司原厂区内进行技术改造,主要对厂区内1 条年产3.2 万t 的特种复合纸生产线(1 号生产线)进行拆除,建设3 条为以商品木浆为原材料的特种纸(餐巾纸)生产线(总产能3.2 万t/a),主要购置碎浆、除渣、磨浆、供气等设备。项目总投资2 亿元。


(20)福建东南艺术纸品股份有限公司年产3 万t高端纸品(特种纸)扩建项目


扩建项目拟新建2 条高档餐巾纸生产先(共计年产1.8 万t 餐巾纸)、2 条高档薄页纸生产线(共计年产8 000 t 薄页纸)、2 条高档编织纸生产线(共计年产4000 t 编织纸),另外新建6 条机外染色薄页纸生产线,用于将本厂生产的8000 t 薄页纸中的3000 t 进一步加工为染色薄页纸。总投资6319.65 万元,项目占地面积13892.5 ㎡。


(21)浙江凯恩特高压电子隔膜生产线和高效过滤基材生产线


浙江凯恩新材料有限公司新建1 条2850/200 特高压电子隔膜生产线和2 条1880/200 高效过滤基材生产线,改造提升数字化工厂建设,新增产能1.9 万t/a。总投资44 555 万元,建设起止时间2024 年9 月—2026年9 月,已完成项目前期审批。


(22)浙江荣晟环保纸业股份有限公司审议通过了《关于投资建设年产4000 t 高性能纸基新材料项目的议案》


浙江荣晟环保总部经济项目总投资10.28 亿元,新增用地49.55 亩(1 亩666.67 ㎡),拟建设荣晟环保总部、芳纶新材料、高性能纸管、生物质锅炉、包装提升等5 个项目,打造纸基新材料产业园。


浙江荣晟环保纸业股份有限公司审议通过了《关于投资建设年产4 000 t 高性能纸基新材料项目的议案》,投资金额约52200 万元人民币,项目建设期24 个月,建设产能4000 t/a 高性能纸基新材料产品,包括产能1000 t/a 航空级蜂窝基材、产能1000 t/a H 级绝缘材料、产能2000 t/a 复合防护绝缘材料。


(23)泸州市宏飞包装材料有限公司宏飞包装金银卡纸、灰纸板、特种纸加工生产线扩能


泸州市宏飞包装材料有限公司在租用厂房内部设置生产车间、原料仓库、成品仓库、幽默、清漆储存间等,形成金银卡纸产能2710 t/a、特种纸产能2730 t/a,并配套建设废气处理设施等环保设施、生产辅助设施、办公生活设施等。项目总投资为484 万元。


(24)江苏富星纸业有限公司二期工程技改项目


江苏富星纸业有限公司拟投资75 000 万元,建设二期工程技改项目。建设项目分2 阶段建设。第一阶段在已建成的产能40 万t/a 涂布白卡纸生产线的基础上进行技改,改造成1 条产能为30 万t/a 的涂布白纸板生产线;第二阶段拟建设1 条产能为20 万t/a 的扑克牌专用纸生产线。项目建成后,全厂将达到年产60 万t 涂布白纸板、20 万t 扑克牌用纸的生产规模。


(25)乐山国众纸业有限公司年产5 万t 特种薄页纸项目


拟建项目为年产5.0 万t 特种薄页纸项目。其中,低定量特种包装及印刷纸生产规模3.0 万t/a,低定量不透明特种印刷纸产能2.0 万t/a,原料采用外购商品浆。项目选用1 台车速为450 m/min,幅宽为5000 mm 的长网大缸特种纸机和1 台车速为500 m/min,幅宽为3800 mm 的长网多缸特种纸机。


4.后加工项目


(26)天津紫丹包装科技有限公司食品级纸包装生产基地正式投产


2023 年5 月18 日,天津紫丹包装科技有限公司食品级纸包装生产基地正式投产。天津紫丹食品包装生产线建设项目(一期)投资6000 万元。项目投产后,可年产食品级纸杯66800 万只、纸桶14200 万只、纸盒50000 万只,预计年产值达1 亿元。


(27)五粮液拟7.67 亿元建设绿色食品包装项目


2023 年9 月25 日,五粮液审议通过了《关于申请实施绿色功能性食品包装新材料项目( 一期) 的议案》。公司董事会同意全资子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司实施绿色功能性食品包装新材料项目(一期)。该项目总投资为7.67 亿元,五粮液按照项目总投资额的50% 给予资金(约3.83 亿元)支持。


五、装饰原纸市场概况



据中国林产工业协会统计,2023 年我国具有一定规模企业的人造板饰面专用原纸总销量约145.24 万t,同比增长31.90%。


(1)装饰原纸销量141.07 万t,同比增长33.48%。其中,素色纸37.82 万t,同比增长38.38% ;印刷用原纸103.25 万t,同比增长31.78%。


(2)平衡纸销量3.23 万t,同比下降10.28%。


(3)表层纸销量0.94 万t,同比增长14.63%。






来源:中国造纸杂志社

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